【动态】《2019年度中国挖掘机行业发展研究报告

时间:2020-01-20 18:19来源:使用说明
2019年11月8日,以价值引领 质赢未来为主题的2019年度中国工程机械工业协会挖掘机械分会(以下简称:分会)年会在山东临沂召开。会上,分会常务副会长兼秘书长李宏宝做了《2019年度中

  2019年11月8日,以“价值引领 质赢未来”为主题的2019年度中国工程机械工业协会挖掘机械分会(以下简称:分会)年会在山东临沂召开。会上,分会常务副会长兼秘书长李宏宝做了《2019年度中国挖掘机械行业发展研究报告》的专题发言,以下为发言内容的摘选。

  据分会调研数据显示,2019年1-9月,在中国市场投资规划生产挖掘机械的企业约为35家,相比2011年高峰期下降约50%,与2018年同期基本持平,其中规模主机制造企业近20家,规划设计产能约40万台。此外,全行业规模代理商、经销商超过1000家。

  2019年1-9月,纳入分会统计的25家主机制造企业,共计销售超过500种不同型号和规格的挖掘机械产品,单台整机重量范围1~360t,总销量179,195台(含出口),同比增长14.7%,同期销量再创历史新高。

  在国内市场和出口市场的同步拉动下,中国挖掘机械市场自2016年下半年进入增长期,2017年全年市场高速增长,2018年下半年起,受高基数因素影响,市场增长放缓,2019年以来,市场大体保持平稳增长态势。

  2019年1-9月,中国挖掘机械市场销量前3位的企业为三一、徐工和卡特彼勒,其市场占有率均超过10%。与2018年类似的是,2019年行业中小规模企业依然增长乏力,市场占有率进一步下滑,市场占有率不足1%的企业数量达到10家。但与2018年龙头企业整体高速增长不同的是,2019年行业龙头企业之间出现分化,国产品牌整体增长显著。

  2019年1-9月,国产挖掘机品牌销量为111,483台,市场占有率62.2%,日系、欧美和韩系品牌市场占有率分别为11.7%、15.7%和10.4%。

  从产品结构看,大挖、中挖、小挖销量市场占比分别为14.5%、27.3%和58.2%,其中微挖市场占比20.3%。

  根据国家统计局统计数据,挖掘机械行业2019年Q1产销率累计值105.1%,比上年同期减少3.9%, 期末库存比年初减少12.5%;2019年Q2产销率累计值102.4%,比上年同期减少2.1%,期末库存比年初减少11.0%。

  从挖掘机械行业全年销售周期性分析,一般上半年销量较高3月为年销量高点。行业销售增长,出现产销率大于1的情况,行业库存随之下降。

  据分会在近期的市场调研和反馈,小挖更新换代较快,一般6年或8年保有量更加贴近实际,中大挖则8年或10年保有量更能反映生命周期。

  2019年1-9月,东部、中部、西部地区销量分别为57687、48263和53671,东部地区市场增长显著,中西部也取得一定增长。具体各省份情况,山东、江苏、河南、四川和安徽销量居前,同比涨幅前5位地区省份为港澳台地区、广东、浙江、新疆和上海,涨幅分别为73.4%、47.8%、44.2%、42.9%和36.5%。

  根据小松KOMTRAX康查士系统数据统计显示,进入2018年以来,挖掘机械作业小时数同比维持小幅震荡趋势。施工需求的稳定,也印证了终端市场需求的大体稳定。

  日本工程机械市场的发展与中国有较大的相似性,因此,对日本市场的分析,有助于更好的理解中国市场,并对未来发展做出指导。

  上世纪九十年代,泡沫经济破灭,日本经济发展速度大幅下滑,挖掘机销量逐步下降,1991年至2001年的十年间,日本挖掘机械市场萎缩近一半,年销量从141099台(1991年)下降到74784(2001年)。

  进入21世纪,日本经济开始复苏,挖掘机械市场也得到恢复和发展,销量逐年增加,2007年销量高达177288台。但受次贷危机和金融危机影响,日本挖据机械市场再次经历大幅波动,2009年断崖式下跌,全年销售44395台,仅为2007年销量的四分之一。次贷危机结束后,市场再次回暖,2018年销192130台,超越2007年的历史极值。截至2019年7月底,日本挖掘机年累计销量为124064台,较2018年同期增长14.8%。

  日本挖掘机械市场的历史变化进一步说明,挖掘机械市场受宏观经济影响大,具备强周期性。考虑到中国国土面积约为日本的25倍,人口为日本的11倍,经济总量约为日本的3倍,分会认为随着中国经济进一步发展,中国挖掘机械市场需求潜能广阔。

  从观日本工程机械行业近三十年发展历史,日本工程机械行业口经经历三个完整的长周期,分别以工业化、城市化和国际化为主导方向。目前我国正处于工业化中后期和城镇化中期阶段,预计未中国内市场的主要动力将集中在城镇化和国际化这两个方面。

  近几年市场的高速增长源于多因素叠加影响,2011年、2012年高峰期产品的换新为重要因素之一。随着产品换新需求的降低,未来几年市场将难以持续增长态势。不过,受益于中国宏观经济的稳健增长,基础设施建设、应用场景扩展等带来的挖掘机械需求将起到压舱石作用,避免市场出现大起大落。

  综合考虑各方面因素,分会预计2020年国内市场挖掘机械销量将与2019年基本持平,同比变化维持在士5%区间。2021年、2022年市场将逐步转入平稳发展阶段,且存在下滑的可能,但未来几年出现上一轮断崖式下滑的概率较低。

  1.行业走势:短期来看,随着换新需求减弱,市场适度回调难以避免,但随着经济和社会的发展,增量需求仍有扩张空间,挖掘机租赁合同范本会对行业形成支撑。中期来看,市场在震荡中上行。

  2.市场销量:在2020-2030年期间,行业高峰销量可能突破25万台,低谷销量约15万台。

  4.产品结构:小挖(6-20t)、微挖(0-6t) 的市场需求和占比将继续提升,合计销量占比有望突破70%。同时,轮式挖掘机将得到更好的发展空间,成为市场的重要组成部分。

  5.品牌格局:外资品牌基于在技术研发、产品质量、代理商体系建设,价格定位等方面的引领作用,将依旧是国内挖掘机械市场的重要组成部分,市场占有率下滑趋势不会长期持续。

  6.市场集中度:总体保持向龙头聚集趋势,部分制造商将向看特定产品、特定领域、特定地区的专业化方向转型,在细分市场内构筑竞争优势。

  7.企业发展:国内龙头品牌的国际化水平将不断提升,海外市场成为企业发展重要支柱。基于对中国经济发展和社会进步的信心,分会长期看好中国挖据机械市场发展。

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